Лондон, 3 сентября 1939 года. Два дня назад Германия начала вторжение в Польшу, что ознаменовало начало Второй мировой войны. В одном из своих последних встреч основатель психоанализа Зигмунд Фрейд беседует с Клайвом С. Льюисом, будущим создателем знаменитой серии «Хроники Нарнии», чтобы обсудить ключевую тайну вселенной.