1981 год. 17-летний Джош живет с матерью и старшим братом в небольшом городке Данидин в Новой Зеландии. В мужской гимназии, где все — от директора до учеников — увлечены регби, мечтательный и не спортивный подросток часто становится объектом насмешек и издевательств со стороны одноклассников. К тому же, его брат Джейми когда-то был звездой школьной команды, пока не получил серьезную травму ноги.
Однако жизнь Джоша начинает меняться, когда в Новую Зеландию приезжает команда по регби из ЮАР. Проблема апартеида в африканской стране разделяет общественное мнение. Коренные жители островов маори проводят протесты в поддержку чернокожего населения ЮАР, что вызывает недовольство у белых граждан и официальных лиц. Джош, будучи смешанного происхождения, начинает задумываться о проблеме идентичности и будущем, которое его ждет.