По всему миру распространяется мутация, которая превращает людей в животных. Жена повара Франсуа уже давно покрылась шерстью и перестала реагировать на человеческую речь. Ее переводят из больницы в новый специализированный центр на юге страны, и Франсуа вместе с сыном-старшеклассником Эмилем переезжают в близлежащий городок. Однако по пути грузовик с мутировавшими существами попадает в аварию, и они разбегаются по лесу. Франсуа не теряет надежды найти свою жену, а Эмиль замечает, что у него начинают расти когти.