Трип — эльф, работающий на фабрике Санты, который предпочитает создавать необычное и опасное оружие вместо традиционных игрушек. В один прекрасный день он встречает Элию, застенчивого и эксцентричного мальчика из маленькой горной деревушки в Италии. Сначала между ними возникают неприязненные чувства, но вскоре им придется забыть о своих разногласиях, чтобы спасти Рождество от жестокого бизнесмена, который намерен разрушить праздник для людей.