Мария, молодая женщина из Назарета, получает известие от ангела Гавриила о том, что она станет матерью Сына Божьего. Иосиф, её жених, сначала испытывает сомнения, но вскоре ему снится сон, который подтверждает это чудесное событие. В то же время, на Востоке мудрецы наблюдают необычную звезду, которая предвещает рождение Мессии. Они направляются к царю Ироду, который, узнав о грядущем младенце, тайно отдает приказ о его уничтожении. Когда Мария и Иосиф прибывают в Вифлеем для переписи, мудрецы приходят, чтобы поклониться новорожденному, в то время как сын Ирода, Антипатр, стремится выполнить волю своего отца. В скромном хлеву Мария рождает Иисуса, а пастухам, находящимся неподалеку, является ангел с радостной вестью о рождении Спасителя.