Джулс зарабатывает на жизнь выступлениями в дрэг-шоу, и его сценический образ Афродита Бэнкс пользуется большой популярностью у зрителей. Однако после одного из шоу на него нападают. Хотя Джулс физически восстановился, психологическая травма мешает ему вернуться к прежней жизни. Спустя несколько месяцев он случайно распознаёт одного из нападавших. Без макияжа Джулс может сблизиться с преступником Престоном, узнать о нём больше и спланировать своё возмездие.