Ярославль, 1974 год. В этот день в городе происходят два громких преступления, которые шокируют общественность. Психически нездоровый физик совершает ужасный поступок, отрезая голову своей соседке и принося её в местное отделение милиции. В то же время, в подвале одного из многоквартирных домов обнаруживают тело преступника, убитого с помощью заточки, получившего удар в ухо. Все улики указывают на одного человека — главного врача психиатрической больницы Михаила Нагорных и его заместителя Ваганова, в учреждении которых за последние годы произошло множество таинственных смертей. Расследование ведет решительный следователь по особо важным делам прокуратуры Егор Таболин.