Киноальманах повествует о знаменитых произведениях великих русских художников XIX века. Каждая из четырёх новелл посвящена одному из мастеров, ставших символами русской культуры: Ивану Шишкину, Василию Перову, Михаилу Врубелю и Виктору Борисову-Мусатову. «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный», «Призраки» — за каждым из этих шедевров скрывается своя уникальная история, в которой переплетаются судьбы героев и творцов. Как сложилась судьба мальчика Васятки из «Тройки» Перова в реальной жизни? Действительно ли Шишкин никогда не изображал медведей? Почему Борисов-Мусатов видел призраков? И правда ли, что именно «Демон поверженный» сыграл роковую роль в жизни Михаила Врубеля?