Молодой Чжун Куй вместе со своими товарищами формирует команду для борьбы с демонами. Они смело принимают вызов, преодолевая собственные слабости. Вооружившись мечом, способным противостоять демоническим силам, Чжун Куй получает небесный мандат на охоту за злыми духами.