Море Сертана

Сюжет начинается с помолвки Кандоки и Зе Паулину. Они с нетерпением ждут своей скорой свадьбы. Однако полковник Тертулиу, владелец фазенды "Палмейрал", приказывает ковбою перегнать лошадь из одного города в другой именно в день церемонии. В это же время в Канта-Педра после долгого пребывания в столице возвращается Тертулинью. Он снова встречает Кандоку и мгновенно влюбляется в неё. Несмотря на её помолвку с Зе Паулину, Тертулинью решает добиться её расположения. Судьба вмешивается: полковник Тертулиу предлагает сыну сопровождать Зе Паулину, но сильный дождь приводит к несчастному случаю. Тертулинью удаётся спастись, а Зе Паулину объявляют мёртвым.