Артур, незаконнорожденный сын короля Думнонии Утера Пендрагона, изгоняется своим отцом из страны после гибели своего брата-принца в битве с саксами. Найдя убежище в Бретани, он становится уважаемым лидером местного племени и не стремится возвращаться на враждебную родину. В это время король умирает, и его смерть развязывает руки предателям, которые пытаются убить принца и захватить власть. Мерлин убеждает Артура вернуться.