В VII веке, в уединенном горном селении славян, живет травница по имени Драга, обладающая магическими способностями. Она отчаянно пытается спасти своего брата, который по воле таинственной силы был превращен в оленя. В процессе поисков помощи, Драга находит раненого чужака в лесу, который потерял память о своем прошлом. Стремясь помочь ему, она невольно вызывает гнев местного жреца, что ставит под угрозу не только ее жизнь, но и судьбу всего селения.
Тем временем, вождям племени предстоит бороться за власть, отвлекаясь от надвигающейся угрозы — кочевников, которые стремятся захватить их земли. На фоне этих событий Драга оказывается в центре конфликтов, где ее магия и решимость могут стать единственным шансом на спасение как для ее брата, так и для всего селения. Фильм погружает зрителя в мир древнеславянской культуры, где магия и реальность переплетаются, создавая захватывающую историю о любви, преданности и борьбе за выживание.