Из-за семейных трудностей пятилетний Костя начинает воображать себя контр-адмиралом космического флота по имени Сато. Родители приводят его на консультацию к психологу Даше. Во время сеансов Костя рассказывает жестокие детали биографии Сато и демонстрирует необычайные для его возраста умственные способности. Сможет ли Даша разобраться в проблемах ребенка? Что это: игра, болезнь или реальность?