Из-за семейных трудностей пятилетний Костя начинает воображать себя контр-адмиралом космического флота по имени Сато. Родители приводят мальчика к психологу Даше. Во время сеансов Костя рассказывает о жестоких деталях жизни Сато и демонстрирует удивительные для своего возраста интеллектуальные способности. Сможет ли Даша разобраться в проблемах ребенка? Что это: игра, болезнь или реальность?