Из-за семейных проблем пятилетний Костя начинает воображать себя контр-адмиралом космического флота по имени Сато. Родители приводят его на консультацию к психологу Даше. Во время сеансов Костя рассказывает о жестоких подробностях жизни Сато и демонстрирует удивительные для ребенка интеллектуальные способности. Сможет ли Даша разобраться в его проблемах? Это игра, болезнь или реальность?